在过去十年间,生活服务行业逐渐走向规模化和成熟化,超级平台诞生并成为主流,当然也有不少垂直服务提供商以特定需求切入,挖掘潜在的、多元的市场需求。为了更好地看懂中国生活服务市场的发展趋势,星起小编为您整理了德勤最新发布的《数字生活服务市场生态展望》报告,或许您能更深入理解美团的“不设边界”和阿里的“线下之战”。


以下内容整理自德勤《生活服务市场生态展望》。


多元竞争格局确立

生活服务市场在过去10年间经历了飞速的增长。数据显示,2013年到2017年间,生活服务市场规模从11万亿元增长至18.4万亿元,年均复合增长率达13.7%。生活服务行业的在线渗透率由3.9%快速上升到14.7%。据预测,2023年生活服务行业整体市场规模将达33万亿元,接近2017年的一倍,在线渗透率也将达到24.2%。

如此大的市场中诞生了林林总总的生活服务平台。对消费者来说,生活服务平台能够帮助他们相对连贯地解决一天内出现的饮食、出行、娱乐等多种需求,所以构筑以消费者服务为中心的体系并尽可能多地占据消费者的时间和场景,形成服务的串联和闭环是生活服务平台构成生态体系的主要逻辑。美团点评通过不断的资源整合和业态创新,逐渐成长为一家超级平台,基本覆盖了衣食住行等生活服务的每个领域。阿里巴巴也通过多种手段对生活服务市场布局,其背后依靠的是由零售、娱乐、金融服务、技术服务等构成的大生态。

超级平台在不同的细分领域展开竞争,但与此同时我们也看到了新的介入者的快速发展。总体而言,生活服务市场已形成以超级平台为主导的多元竞争格局

从业务发生场景和业务特点来看,目前全渠道下的生活服务业务主要分为到店、到家、出行三个板块,分别代表消费者到店消费、商品服务上门和消费者的出行需求。这三大板块的市场发展阶段和主要参与者都存在明显差异。

1. 餐饮

餐饮业务是生活服务类电子商务市场目前最大的业务构成,它包括传统的到店餐饮和外卖服务。中国消费者在到店餐饮、外卖和食品零售方面的消费呈稳步增长趋势。2017年中国在电子商务平台上的食品消费达1.17万亿元。据预测2023年电子商务平台食品消费金额将达4.18万亿元,其中餐饮外卖的年复合增长率预计为31%,在线非餐饮食品零售的年复合增长率预计22.1%。在很大程度上,由于数字化生活的普及以及线上消费的方便快捷,餐饮外卖和非餐饮食品的线上销售正取代在家做饭和门店购买预制食品。

随着餐饮行业的整合,美团点评和阿里两强对峙的竞争格局逐步确立。2018年一季度,美团外卖市场份额达到59.1%,饿了么和百度外卖分别为36%和3.8%。由于饿了么在2018年被阿里巴巴收购,百度外卖又与饿了么合并。餐饮市场进入了美团点评和阿里巴巴长期博弈阶段。

2. 酒店

中国的酒店市场分散度极高,2017年前五大连锁酒店集团占中国酒店市场份额合计约13.8%,目前市场格局有明显的不确定性。鉴于旅游行业持续增长的预期,在2017年至2023年间,酒店行业有望保持8.5%的年复合增长率。到2023年,交易规模达到9380亿元,线上渗透率达44.6%。越是在分散的市场环境下,新的介入者有更多的机会稀释头部公司的份额,市场格局有望迎来新的变化

3. 出行

移动出行目前主要包括两个市场:网约车和共享单车。在2017年4月到2018年4月期间,安卓端独立APP网约车活跃用户从3928万增至5300万,同比增长35%,且网约车活跃用户总量仍处于持续上升阶段。滴滴在网约车市场中占有明显的份额优势。但值得注意的是,嘀嗒拼车在2018年4月的月活用户数量已达300万,是2017年同期约3倍。这说明目前网约车市场滴滴一家独大,但其它的市场参与者也有生存发展空间。新的入局者还有机会在这个高速成长的市场中分一杯羹。

共享单车的市场参与者由于无法取得竞争优势成功吸引资本注资,多数已销声匿迹。摩拜和ofo目前的月活用户数量相当,是市场主要竞争力量。哈罗单车在阿里扶植下迅速崛起,活跃用户数量在1年内增长200%。而由于摩拜被美团收购,ofo的两大股东为滴滴和阿里巴巴。共享单车市场也不可避免成为互联网巨头的重要战役

不同的细分市场虽然有不同的玩家,但是经过激烈的反复洗牌后,这些细分市场的集中度越来越高。生活服务的不同市场都成为了美团点评&腾讯阵营与阿里巴巴阵营之间的较量。



细分领域机遇分析

1.传统领域深化发展

餐饮领域经过长期发展已走向成熟,数字化转型是其必经之路。科技的进步正赋予市场参与者更多有力手段满足消费者需求并且提升经营效率。数字化主要包括消费者端的数字化和运营的数字化。其中消费者端的数字化包括数字化客户关系管理、全渠道融合等维度;运营的数字化包括供应链数字化、门店管理数字化、决策数字化等。超级平台由于其入口地位、技术优势和资源整合能力,是推动数字化转型的核心力量。

2.新兴领域快速演进

超级平台为了补全生态链对新兴领域的布局十分激进,因此也加速了新兴领域的演进。新兴领域的市场参与者在持续扩大规模,提高渗透率的同时,也正在对商业模式、运营管理等方面进行优化和提升。

3.资源整合实现价值链优化

随着超级平台场景覆盖的逐渐增加,同时对于资源利用和经营效率的关注增多,生活服务市场将进入更加精细化、数字化、全面化发展阶段,超级平台在市场中进行持续整合实现价值链优化。目前整合分为两个方面:服务资源整合、技术资源整合。服务资源整合体现为以消费者为中心不断扩充服务场景,建立完善的消费和服务链条。技术资源整合的主要方式为投资技术资源和技术提供商,从而以便形成更系统化和一致化的技术应用。



潜在重塑市场的四大力量

科技的进步和应用会是未来重塑生活服务市场的核心力量。结合科技进步的方向和市场发展历程,有四大潜在的变化可能成为重塑市场的力量。

1. 新的交互方式

目前消费者与平台和商家对接的方式主要基于互联网和移动端。技术的进步在未来可能会带来新的互动媒介和渠道。

2. 新的市场参与者

虽然目前几大主要市场格局趋于稳定,但外卖、共享出行的普及表明仍有大量生活服务需求可能未被满足。未来新的市场参与者可能通过技术的进步配合模式创新扩充这一市场。

3. 新的供需关系

商家和消费者的关系由过去的以商家和商品为中心转变成以消费者为中心。消费者和商家的关系正在被重构。随着双方互动更加密切和直接,消费者,尤其是新的千禧一代消费者的需求对整个供应链的影响愈发明显,同时新的媒介可能加速这一趋势。

4.新的数字化能力

新兴科技、数据和分析仍处在初级发展阶段。随着这些因素在未来出现更深度融合和协同,市场参与者的多个方面将被重构。